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?股海一粟/科技股强势 吼半导体晶片股\谷运通

2021-06-02 04:23:56大公报
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  受益於大众商品回落和人民币大幅升值,中资股上周继续回升趋势。人民币走强刺激热钱流入人民币资产,A股和海外中资股均受到追捧,尤其是新经济股(科网、生物科技等)。在此背景下,上周二北向资金创下了217亿元人民币的流入纪录。不过,这次回升,跟去年底今年初的全面性牛市不同,大市若出现更大力度的反弹,仍需要更强劲的催化剂才行。

  事实上,这次人民币突然大幅上升带动的市场情绪改善,有些出乎意料之外。对升值的原因,有不同的解释,一种意见认为是监管层有意引导,旨在对冲原材料上升带来的输入性通胀;另一种意见则认为是美元贬值加上东南亚供应链受到疫情衝击所赐。虽然前者已遭到监管层的否认,并警告投机者不要单边下注,但很显然投资者有不同的看法,正如上个月美债急升有不同的理解一样。

  虽然较多人预期人民币再次大升的空间不大(美资大行高盛预期是6.2),但市场情绪可能会支持人民币走势持续偏强,直到其他风险因素出现,这至少对中资股市场的短期走势有利。根据以往经验,人民币走强一方面会可能导致持有港元资产的国内投资者蒙受汇率损失,另一方面投资者可以通过中资股价格上升获得补偿(人民币走势与香港市场表现高度相关)。毕竟人民币走强往往代表中国资产的增长前景向好,亦会提高海外投资者对中资股的兴趣。

  外资上周的加速流入,以及两融余额回升,为A股带来突破,上综指升至3600点的三个月来最高。而1.7万亿元人民币的两融余额,已接近今年1月尾时的最高水準。随着内地政策层面的持续回暖,A股有望保持延续强势。

  对於港股而言,A股以及人民币的强势,仍是重要的支持因素。往前看,随着“中期调整”结束,成长股可能再次成为市场焦点。

  由於传统製造业受制於上游原材料涨价,估值受抑制,相反新科技板块的下游需求强劲,技术突破以及行业景气度上升(刚结束的全国科技大会将营造更好的科技发展环境),为科技板块带来提振。特别是被卡脖子的行业,如半导体晶片设计XR(AR/VR/MR)产业链等,将迎来快速发展机遇。

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